در جنگ جهانى دوم، ناخدا «کینراس» (کاوارد)، فرمانده ‏ى یک ناو جنگى، هم‏راه افسران و سربازان ناو، در عملیاتى ایذایى علیه نیروهاى هوایى و دریایى آلمان، درگیر مبارزه‏ اى سخت مى‏ شوند.

دومین فیلم گریسی فیلدز با عنوان «نیمه روشن را دیدن»، یکی از فیلم‌های بسیار پرفروش سال ۱۹۳۲ بود. این اثر شامل بسیاری از بزرگ‌ترین ترانه‌های هیت او در آن دوران است.